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Inhaltsverzeichnis

  1. Einleitung
  2. Systeminformationen
  3. Alle Funktionalitäten
  4. Fordern Sie weitere Informationen an

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System:

happyCRM

Wir sind der Meinung, dass ein System einfach, unkompliziert und leicht zu bedienen sein sollte. Und nur glückliche Nutzer arbeiten produktiv mit einem CRM Programm und gewinnen glückliche Kunden - happy CRM, happy User, happy Customer.
 

Lieferant:

HIRSCHTEC Automation GmbH

Die HIRSCHTEC Automation GmbH mit Fokus auf CRM-Einführungen und die Entwicklung von happyCRM ist ein Tochterunternehmen der HIRSCHTEC GmbH & Co. KG, die seit 2005 mit über 120 Mitarbeitenden zu den führenden deutschen Digitalagenturen gehört.
 

Screenshots

Plattform: Cloud
Unternehmensgröße: 1 bis 10 Mitarbeiter, 11 bis 50 Mitarbeiter, 51 bis 250 Mitarbeiter
Benutzer: 1 bis 10 Benutzer, 11 bis 25 Benutzer
Cloud Budget: Von €1 zu €150+
hauseigenes Budget: Von €1 zu €100.000+
Integration: API, E-mail Marketingsystem, E-mail Programm, ERP, Import / Export CSV & Excel, Marketingautomationssystem, Social Media Management
Mobil: Nein
Browser: Chrome, Firefox, Edge, Safari
Datenbank: PostgreSQL
Support: E-mail Unterstützung, FAQ's, Anleitungen und Whitepapers, Live Chat, Telefonische Unterstützung, Video Unterstützung
Lokale Unterstützung: Niederlande, Belgien, Deutschland, Österreich, Schweiz
Interface Sprache: Deutsch
Steuerkonformität: Niederlande, Belgien, Deutschland, Frankreich, Österreich, Schweiz
DSGVO konform: Ja
Quellcode: Nein
Ecosystem: Nein
kostenlose Testversion: Ja
Sandbox: Nein

Alle Funktionalitäten

Plattform

Cloud Ein Cloud-CRM-System wird sozusagen vom Lieferanten gemietet, genau wie die Server, auf denen die Software ausgeführt wird. Sie müssen also keine Software und Hardware selbst kaufen, was Anlaufkosten und Implementierungszeit erheblich einspart. Zum anderen sind die Funktionalitäten standardisiert und es ist möglich, dass Ihre Geschäftsprozesse entsprechend angepasst werden müssen.
Sie zahlen einen monatlichen Betrag pro Benutzer, solange Sie die Software verwenden möchten. In diesem monatlichen Betrag sind auch die Wartungskosten, Updates und die Sicherheit Ihres CRM-Systems enthalten.

Cloud
Primär

Lokal Ein lokales CRM-System kann ganz nach Ihren eigenen Erkenntnissen eingerichtet werden. Die Software und Hardware muss gekauft werden, was bedeutet, dass eine große Menge im Voraus reserviert werden muss.
Die Entwicklung der Software, die perfekt zu Ihren Arbeitsprozessen passt, stellt sicher, dass die Implementierungszeit manchmal einige Monate betragen kann. Nach der Implementierung sind Sie für die Wartung und Sicherung Ihres Systems verantwortlich.

lokal
Sekundär

Gehosted Mit einer gehosteten Lösung kaufen Sie die Lizenz für die Software und können damit tun, was Sie wollen. Die Entwicklung der Software und die damit verbundene Implementierungszeit kann bis zu einigen Monaten dauern.
Die Software wird dann auf den Servern von Drittanbietern installiert. Dies bedeutet, dass Sie keine Hardware kaufen müssen. Sie besitzen die Software, ohne für die Speicherung und Sicherheit der Server verantwortlich zu sein.

Gehostet
Sekundär

Hybrid Eine hybride CRM-Lösung ist eine Kombination aus einem lokalen und einem Cloud-System. Sie werden Eigentümer der Software, die teilweise auf Ihren eigenen Servern installiert ist.
Nur ein Teil wurde speziell für Ihr Unternehmen entwickelt und der andere Teil ist fast Standardfunktionalität. Dies hält die Implementierungszeit begrenzt und es wird nur Geld für die erforderliche Anpassung ausgegeben.

Hybrid
Sekundär

Unternehmensgröße

1 bis 10 Mitarbeiter
Primär
11 bis 50 Mitarbeiter
Primär
51 bis 250 Mitarbeiter
Primär
Über 250 Mitarbeiter
Sekundär

Benutzer

1 bis 10 Benutzer
Primär
11 bis 25 Benutzer
Primär
26 bis 50 Benutzer
Sekundär
51 bis 150 Benutzer
Sekundär
151 bis 250 Benutzer
Keine
Mehr als 250 Benutzer
Keine

Cloud Budget

Bis zu 25 € pro Benutzer und Monat
Primär
25 bis 50 € pro Benutzer und Monat
Primär
50 bis 75 € pro Benutzer und Monat
Primär
75 bis 100 € pro Benutzer und Monat
Sekundär
100 bis 150 € pro Benutzer und Monat
Sekundär
Mehr als 150 € pro Benutzer und Monat
Sekundär

hauseigenes Budget

Bis zu 5.000 €
Primär
5.000 bis 25.000 €
Primär
25.000 bis 50.000 €
Sekundär
50.000 bis 100.000 €
Sekundär
Mehr als 100.000 €
Sekundär

Callcenter

Mit diesen Funktionen können Sie einen "Rückruf" -Button in Ihre Website integrieren.

Call-me-back
Nein

Call Blending ist eine Funktion, bei der die Anzahl der eingehenden Anrufe geschätzt wird. Danach wird die Anzahl der ausgehenden Anrufe entsprechend angepasst. Wenn Ihr Kundenservice häufig angerufen wird, werden ausgehende Anrufe verschoben. Schließlich wollen Sie nicht, dass Leute, die anrufen, warten. Wenn es leiser wird, erhöht sich die Anzahl der ausgehenden Anrufe automatisch.

Call blending
Nein

Mit diesem System können Gespräche einfach vom Callcenter aus gespeichert werden.

Call recording
Nein

Mit den Coach & Barge-Funktionen kann ein Vorgesetzter während eines Telefongesprächs mithören. Der Vorgesetzte kann den Mitarbeiter mündlich coachen, ohne dass der Kunde etwas hört (Coaching). Der Supervisor kann auch aktiv teilnehmen, während das Gespräch bereits begonnen hat (Barging).

Coach & barge
Nein

Dialer sind Systeme, die das Anrufen einer Adresse automatisieren. Der Call-Center-Mitarbeiter muss keine Telefonnummer mehr selbst eingeben. Wenn ein Gespräch beendet ist, ist das nächste Gespräch bereits eingestellt. Dies kann die Produktivität Ihres Callcenters erheblich steigern. Gleichzeitig verlieren die Mitarbeiter viel Freiheit, Anrufe selbst zu planen.

Dialers
Nein

Predictive Dialer sagen den Prozentsatz der Telefonanrufe voraus, bei denen kein Kontakt hergestellt werden kann (falsche Nummer oder nicht beantwortet), und "Überanruf" -Adressen. Sie werden hauptsächlich in sehr hochvolumigen / margenschwachen Outbound-Callcentern eingesetzt. Hier sind Effizienz und die Kosten pro Anruf entscheidend: Jede Sekunde zählt. Wenn zu viele Adressen angerufen werden, kann es vorkommen, dass einige Personen angerufen werden, ohne dass ein Agent für den Anruf verfügbar ist. In der Praxis führt dies dazu, dass Personen angerufen werden und nach der Aufnahme keine Antwort erhalten. Es ist eine sehr aggressive Art des Telesales und kann für Ihre (überlasteten) Call-Center-Mitarbeiter demotivierend sein.
 

Dialer - predictive
Nein

Mit dem Preview Dialer können Call Center-Agenten die nächste Anrufadresse anzeigen, bevor sie mit dem Anruf beginnen. Es gibt ihnen die Möglichkeit zu wählen, wann sie tatsächlich anrufen. Dies ist empfehlenswert für Unternehmen, bei denen der Verkauf komplexer ist und daher mehr Nachforschungen erforderlich sind, um die Erfolgschancen eines Anrufs zu erhöhen.

Dialer - preview
Nein

Ein Progressive Dialer bestimmt, wann ein Anruf getätigt wird. Ihre Call-Center-Agenten haben daher nicht mehr die Möglichkeit, selbst zu bestimmen, wann sie eine Adressdatei abrufen. Das System ruft automatisch die nächste Nummer an, wenn ein Anruf beendet wird. Auf diese Weise minimieren Sie die Zeit zwischen Anrufen und steigern die Produktivität Ihres Callcenters. Es ist weniger aggressiv als ein Predicitive Dialer, aber ein bisschen überzeugender als ein Preview Dialer.

Dialer - progressive
Nein

Mit diesen Funktionen können Call Center-Agenten Anrufe mit zugehörigen Informationen an Kollegen weiterleiten.

Eskalation
Nein

Diese Funktionalität erleichtert Interessenten die schnelle Bezahlung eines Produkts oder einer Dienstleistung. Wenn nach einem Telesales-Meeting entschieden wird, ein Produkt oder eine Dienstleistung zu kaufen, kann der Interessent sofort mit dem Kauf fortfahren.

Automatisches Bezahlungssystem
Nein

Mit IVR oder Interactive Voice Response können eingehende Blasen schneller verarbeitet werden. Ein anrufender Kunde interagiert zuerst mit einem automatisierten System durch Spracherkennung und Tastenkombinationen. Das System kann selbst über IVR gestellte Fragen beantworten oder den Kunden an die richtige Abteilung weiterleiten.

Sprachdialogsysstem (IVR-System)
Nein

Mit dieser Lösung können Sie Echtzeit-Serviceanrufe überwachen.

Echtzeitüberwachung
Nein

Kontakt Management

Mit diesen Funktionen können Sie auf einfache Weise die Aktivitäten eines Ansprechpartners anzeigen.

Kontaktaktivitäten
Standard verfügbar

Kontaktprofile können einfach gruppiert werden.

Kontakte gruppieren
Standard verfügbar

Kontaktmomente können einfach eingeplant werden.

Kontakte planen
Standard verfügbar

Die Felder mit einem Profil können einfach benannt und angepasst werden.

Benutzerdefinierte Felder
Standard verfügbar

Die Daten der Handelskammer können mit Kontaktprofilen verknüpft werden.

Daten von der Handelskammer
Standard verfügbar

Daten aus LinkedIn-Profilen können mit Kontaktprofilen verknüpft werden.

Daten von LinkedIn/Xing
Standard verfügbar

Dokumente können einfach mit einem Kontaktprofil verknüpft werden.

Dokumente verknüpfen
Standard verfügbar

Mit dieser Funktion lassen sich E-Mails protokollieren.

E-Mail-Protokollierung
Über Dritte

Eltern-Kind-Beziehungen können in einem Kontaktprofil festgelegt werden.

Eltern-Kind-Beziehungen
Standard verfügbar

Dieses CRM-System verfügt über Suchfunktionen für Kontakte.

Suchfunktion
Standard verfügbar

Suchen können nach mehreren Kriterien durchgeführt werden.

Mehrere Kriterien
Standard verfügbar

Sie können Suchen basierend auf Xpath und SQL durchführen.

Basierend auf Xpath und SQL
Anpassung möglich

Suchprofile basierend auf Basisinformationen wie Firmenname, Name und Adresse, E-Mail-Adressen usw.

Basierend auf grundlegenden Informationen
Standard verfügbar

Suchen Sie Profile nach Kontaktaktivitäten.

Nach Verhalten
Standard verfügbar

Suchen Sie Profile basierend auf dem Inhalt von Kontaktprofilen.

Nach Inhalt
Standard verfügbar

Suchen Sie Profile an Hand von Meta-Tags.

Nach Meta-Tags
Standard verfügbar

Suchen Sie Profile nach Synonymen.

Nach Synonymen
Anpassung möglich

Suchen können gespeichert werden.

Suchanfragen speichern
Standard verfügbar

Kundendienst

Das CRM-System ermöglicht den Kundenservice via Chat.

Chat-Unterstützung
Anpassung möglich

Das CRM-System kann die Kommunikationspräferenz je Kontakt speichern. 

Kommunikationspräferenz
Anpassung möglich

Vertragsverwaltung ist eine Sammelbezeichnung für alle Anwendungen, mit denen Sie Verträge verwalten, speichern, erstellen, überwachen usw. können.

Vertragsmanagement (SLA)
Anpassung möglich

Das CRM-System verfügt über eine Wissensdatenbank. 

Wissensmanagement
Anpassung möglich

Das CRM-System verfügt über ein eigenes Kundenportal. 

Kundenportal
Anpassung möglich

Das CRM-System unterstütz den Kundenservice auch auf den sozialen Medien. 

Social Media
Über Dritte

Das System verfügt über die Möglichkeit eine bestimmte Aktion auszuwählen, wenn die Telefonleitung besetzt ist. 

Rückrufaktion bei Besetzt
Anpassung möglich

Diese CRM-Systeme können Support-Tickets erstellen. 

Ticket-Unterstützung
Anpassung möglich

Erinnert das System automatisch?

Automatische Erinnerungen
Anpassung möglich

Es lassen sich zum Support-Ticket bestimmte Aufgaben hinzufügen. 

Aufgaben hinzufügen
Standard verfügbar

Tickets lassen sich hinsichtlich ihres Status verfolgen. 

Fortschrittsverfolgung
Anpassung möglich

Mit der Warteschlangenverwaltung organisieren Sie, welche Kunden-Support-Tickets die höchste Priorität haben und welche daher zuerst bearbeitet werden müssen.

Warteschlangenverwaltung
Anpassung möglich

Marketing

Diese CRM-System verfügt über Funktionen zur Kamapgenenverwaltung.

Kampagnenverwaltung
Anpassung möglich

Dieses CRM-System verfügt über ein gutes Dashboard mit KPIs zu Ihren Marketingkampagnen.

Kampagnen-Dashboard
Anpassung möglich

Jede Marketingkampagne enthält viele E-Mails, Zielseiten, Werbetexte, Banner, Adresslisten usw. Die Möglichkeit, ganze Marketingkampagnen zu kopieren, spart viel Zeit.

Kampagne kopieren
Anpassung möglich

Diese CRM-Systeme erleichtern den Import und Export von Marketingkampagnen.

Kampagnen importieren / exportieren
Anpassung möglich

Entwerfen und verfolgen Sie Marketingkampagnen über mehrere Kanäle (E-Mail, Suchmaschine, soziale Medien, Video, Inhalte usw.).

Cross-Channel-Marketing
Anpassung möglich

Bei dynamischen Inhalten kann der Inhalt einer E-Mail oder Landingpage an den Besucher angepasst werden. Der Besucher wird erkannt und mit einem Kundenprofil abgeglichen. In diesem Fall können personalisierte Inhalte angezeigt werden. Denken Sie an Websites, auf denen Sie zuletzt angesehene Einkäufe sehen können.

Dynamischer Inhalt
Anpassung möglich

Von der Rekrutierung von Besuchern bis zur Nachverfolgung von Veranstaltungen unterstützen Sie Funktionen für das Event-Management während des gesamten Prozesses. Personalisierte Einladungen, Nachverfolgung von Besucherzahlen, Versenden von Erinnerungen usw. In der Ereignisverwaltung kommt alles wieder.

Event-Management
Anpassung möglich

Corporate Identity Management bedeutet wörtlich, Ihre Corporate Identity zu verwalten. Es wird sichergestellt, dass die Corporate Identity unter Berücksichtigung der Kosten korrekt und konsistent auf jede Anwendung angewendet wird.

Corporate Identity Management
Anpassung möglich

Dieses CRM-System bietet Ihnen die Möglichkeit, Treueprogramme einzurichten und zu verwalten.

Treueprogramme
Anpassung möglich

Dieses CRM-System verfügt über spezifische Funktionen zur Unterstützung des E-Mail-Marketings.

Mail-Kampagnen
Anpassung möglich

Dieses CRM-System verfügt über A / B-Testfunktionen, um festzustellen, welche E-Mail-Kampagnen am besten funktionieren.

A / B-Test
Anpassung möglich

Dieses System verfügt über erweiterte Optionen zum Segmentieren von E-Mail-Listen.

Fortgeschrittene Segmentierung
Anpassung möglich

Mit diesen Funktionen können Sie Daten aus dem CRM-System laden und so hochgradig personalisierte E-Mails erstellen.

Personalisiertes Mailing
Anpassung möglich

E-Mail-Adressen können von einem externen Speicherort importiert werden. Praktisch, wenn Sie E-Mail-Listen in Tabellenkalkulationsprogrammen haben.

Adressen importieren
Anpassung möglich

Mit dieser Funktion können doppelte Adressdaten einfach gelöscht oder zusammengeführt werden.

Doppelte Adressdaten
Anpassung möglich

In dieses CRM-System sind Vorlagen integriert, mit denen Sie Direct-Mail-Inhalte kompilieren können.

Vorlagen
Anpassung möglich

In diesem System gibt es einen WYSIWYG-Editor (What-You-See-Is-What-You-Get) zum Verfassen von E-Mails.

WYSIWYG-Editor
Anpassung möglich

Diese CRM-System verfügt über spezielle Funktionen, mit denen sich Prozesse im Marketing automatisieren lassen, 

Marketing-Automatisierung
Anpassung möglich

Dieses CRM-System verfügt über spezifische Funktionen zur Unterstützung von SMS / WhatsApp-Marketingkampagnen.

SMS-Marketing
Anpassung möglich

Dieses CRM-System verfügt über spezifische Funktionen zur Unterstützung von Social Media Marketing-Kampagnen.

Social-Media-Kampagnen
Anpassung möglich

Mobile Anwendung

Analyse
Anpassung möglich
Callcenter
Anpassung möglich
Kontakt Management
Anpassung möglich
Rechnungsausstellung
Anpassung möglich
Kundendienst
Anpassung möglich
Marketing
Anpassung möglich
Projektmanagement
Anpassung möglich
Verkäufe
Anpassung möglich
Zeitregistrierung
Anpassung möglich
Arbeitsabläufe
Anpassung möglich

Projektmanagement

Dieses CRM-System verfügt über Anwendungen zur Budgetierung von Projekten

Budget
Anpassung möglich

Dieses CRM-System hält Funktionen zur Rechnungsstellung für Projekte bereit.

Rechnungsstellung
Anpassung möglich

Das CRM-System berücksichtigt die Corparate Identity bei der Rechnungsstellung. 

Corporate Identity
Anpassung möglich

Bei der Rechnungsstellung kann auf verschiedene Währungen zurückgegriffen werden. 

Mehrfachwährung
Anpassung möglich

Es ist mit diesem CRM-System möglich die nicht abgerechnete Zeit darzustellen. 

Nicht abgerechnete Zeit
Anpassung möglich

Es können mit diesem CRM-System periodische Rechnungen für Projekte erstellt werden. 

Periodische Rechnungen
Anpassung möglich

Mit dieser Funktionalität können Sie Dokumente und Nachrichten innerhalb einer Projektgruppe auf einfache Weise freigeben.

Gruppenkommunikation
Anpassung möglich

Mit diesem CRM-System kann ein Kundenportal für Projekte eingerichtet werden. 

Kundenportal
Anpassung möglich

Mit diesem CRM-System lassen sich Projekte an Hand mehrerer Funktionen planen. 

Planung
Anpassung möglich

Gantt-Grafiken sind ein Instrument des Projektmanagements, die die zeitliche Abfolge von Aktivitäten grafisch in Form von Balken auf einer Zeitachse darstellt.

Gantt-Grafik
Anpassung möglich

Definieren Sie Meilensteine, die innerhalb eines Projekts erreicht werden sollen (bestimmte Ereignisse).

Meilensteine
Anpassung möglich

Mit dieser Funktion können Sie Warteschlangen einfach verwalten. Aufgaben, die zuerst ausgeführt werden müssen, können somit Vorrang eingeräumt werden.

Warteschlangen
Anpassung möglich

Mit dieser CRM-Funktion können Belegungen bei der Planung angezeigt und berücksichtigt werden. 

Belegung
Anpassung möglich

Mit dieser Funktion zur Planung von Projekten lässt sich die Struktur der Arbeitsaufgliederung anzeigen. 

Struktur der Arbeitsaufgliederung
Anpassung möglich

Dieses CRM-System verfügt über Funktionen zur Zeiterfassung für Projekte. 

Zeitregistrierung
Anpassung möglich

Das CRM-System unterstütz bei der Rechnungsstellung für Projekte.

Rechnungsstellung
Anpassung möglich

Das CRM-System unterstütz durch Funktionen zur Auflistung von erbrachten Leistungen innerhalb von Projekten. 

Leistung
Anpassung möglich

Das CRM-System kann Support-Tickets für Projekte erstellen. 

Support-Tickets
Anpassung möglich

Das CRM-System beinhaltet Funktioen zur Erstellung von Stundenzetteln. 

Stundenzettel
Anpassung möglich

Stundenzettel lassen sich automatisch ausfüllen

Automatisch ausfüllen
Anpassung möglich

Die Studenzettel sind hinsichtlich Ihrer Bedienung und Darstellung für mobile Endgeräte optimiert. 

Optimiert für den mobilen Einsatz
Anpassung möglich

Es lassen sich zum Stundenzeteel Notizen hinzufügen. 

Notizen hinzufügen
Anpassung möglich

Stundenzettel lassen sich über das CRM-System auch offline ausfüllen. 

Offline ausfüllen
Anpassung möglich

Stundenzettel sind Online verfügbar und können somit unanhängig vom Arbeitsplatz bearbeitet werden. 

Online verfügbar
Anpassung möglich

Verfolgen Sie den Status, den Fortschritt und die Dauer der ausgeführten Aufgaben und verfolgen Sie, welche Benutzer (Gruppen) sie ausgeführt haben.

Fortschrittsüberwachung
Anpassung möglich

Berichte

Mit diesen Funktionen behalten Sie die Konkurrenz im Auge. Wo werben sie? Welche Kunden wurden überlaufen? Was ist der marktanteil etc.

Konkurrenten
Anpassung möglich

Diese Lösung verfügt über Funktionen zur Analyse wichtiger Call Center-KPIs wie Anrufdauer, Anzahl der fertigen Blasen, Conversion-Raten usw.

Callcenter
Anpassung möglich

Prognosefunktionen helfen Ihnen, die erwartete Leistung Ihres Unternehmens in der Zukunft abzuschätzen.

Prognose
Über Dritte

Das CRM-System verfügt über Auswertungsmöglichkeiten zum Kundenservice

Kundenservice
Anpassung möglich

Mit Berichten zum Kundennutzen erfahren Sie, welche Kunden am profitabelsten sind. Achten Sie beispielsweise nicht nur auf den Verkauf, sondern vor allem auf die Rücksendung. Dies ist wichtig, da in vielen Unternehmen die umsatzstärksten Kunden nicht unbedingt den größten Beitrag zum Unternehmensgewinn leisten.

Kundenwert
Anpassung möglich

Mit diesem CRM-System können Analysen über das Marketing angestellt werden. 

Marketing
Über Dritte

Dieses System verfügt über integrierte Analysefunktionen, mit denen Sie feststellen können, welche Marketingkampagnen am besten umgesetzt werden.

Kampagnenumsatz
Anpassung möglich

Diese CRM-Systeme verfügen über Funktionen zur Analyse des Klickverhaltens Ihrer Marketingkampagnen.

Klickverhalten der Kampagnen
Über Dritte

Kunden kaufen Ihr Produkt aufgrund einer Marketingkampagne nicht. Häufig kommen (potenzielle) Kunden mehrmals mit Ihrer Werbung in Kontakt, bevor sie Kunde werden, der sogenannte Verkaufs- und Marketing-Trichter. Die Multi-Touch-Zuordnung gibt Ihnen die Möglichkeit zu sehen, welche Kontaktstellen es gab und welche dazu beigetragen haben, einen Kunden zu überzeugen.

Multi-touch Attribut
Anpassung möglich

Mit dieser Funktion können Sie ihre Leistung im Hinblick auf den Return On Investment (ROI) pro Programm oder Kanal messen. Sie erhalten Einblick in die wichtigsten Kanäle und Marketingkampagnen Ihres Unternehmens.

ROI Analyse
Anpassung möglich

Dieses CRM-System bietet einen klaren Überblick über anstehende Aufträge und Aktivitäten. Eine gute Analyse der Pipeline ist wichtig, um abschätzen zu können, wie viel Arbeit in naher Zukunft geplant wurde und wie viel Umsatz generiert werden kann / wird.

Pipeline
Standard verfügbar

Dieses CRM-System verfügt über Funktionen zur Auswertung und Analyse des Projektmanagements in einem Unternehmen. 

Projekt Management
Über Dritte

Mit einem Berichtseditor können Sie ganz einfach selbst die wichtigsten Berichte erstellen

Berichte
Standard verfügbar

Dieses CRM-System verfügt über Berichtsoptionen, in denen klare Grafiken verwendet werden können.

Grafiken
Über Dritte

Historische Berichte und Analysen können mit diesem CRM-System einfach abgerufen werden.

Historische Analyse
Über Dritte

Mit diesen CRM-Systemen können Sie benutzerdefinierte Berichte außerhalb der standardmäßig verfügbaren Berichte erstellen.

Aufstellung von benutzerdefinierten Berichten
Über Dritte

Alle benutzerdefinierten Berichte können zur zukünftigen Verwendung als "Vorlage" gespeichert werden.

Speicherung von benutzerdefinierten Berichten
Über Dritte

Mit dieser Funktion können Sie analysieren, wie sich Leads durch die verschiedenen Phasen des Verkaufszyklus bewegen (von anonymen Besuchern zu Kunden und darüber hinaus).

Revenue Cycle
Nein

Die Vertriebsanalyse ist sehr wichtig, um die Leistung Ihrer Vertriebsabteilung zu verbessern. Welche Mitarbeiter haben am besten abgeschnitten? Was könnte besser sein? Wer hat ein Ziel verfehlt und warum?

Verkaufsanalyse
Standard verfügbar

Verkäufe

Mit der Kontoverwaltungssoftware können Sie Kontoinformationen konsistent auf dem neuesten Stand halten, organisieren und nachvollziehen.

Kontoführung
Standard verfügbar

Mit der Terminverwaltung können Termine, Besprechungen, Anrufe oder Ereignisse erstellt und verwaltet werden. Der Termin wird im Kalender des Benutzers angezeigt. Kollegen können ebenfalls zur Teilnahme an den Vereinbarungen eingeladen werden.

Terminverwaltung
Standard verfügbar

Mit der Dateiverwaltung können Sie Dokumente, Diagramme, Tabellenkalkulationen und andere Dateien speichern. Die Dokumente können dann mit entsprechenden Vereinbarungen, E-Mail, Kontaktprofil, Account Manager usw. verknüpft werden.
 

Dokumentenverwaltung
Standard verfügbar

Die Expense Management-Funktionen erfassen alle in einer Organisation anfallenden Kosten. Egal, ob es sich um große Geschäftsausgaben oder um eine Zahlung für das Mittagessen handelt.

Kostenverwaltung
Standard verfügbar

Mit den Funktionen des Trichtermanagements kann Ihr Unternehmen den Verkaufstunnel / die Verkaufspipeline überwachen.

Trichtermanagement
Standard verfügbar

Lead Management ist eine Funktion zum Verfolgen aller Ihrer Leads. Von "Click to Close" wie es heißt.

Lead-Management
Standard verfügbar

Die Ableitungsbewertung ist die Zuweisung von Werten zu Ableitungen, sodass klar ist, welche Ableitungen am wertvollsten sind.

Lead-Einstufung
Standard verfügbar

Die Lead-Pflege ist eine Technik, bei der Leads für einen längeren Zeitraum "aufgewärmt" werden, damit sie sich zu einem späteren Zeitpunkt umwandeln können.

Lead-Pflege
Standard verfügbar

Mit diesem CRM-System können Leads einfach zugeordnet werden (z. B. mit Drag & Drop-Funktionen).

Lead-Zuweisung
Standard verfügbar

Diese CRM-Systeme verfügen über Funktionen zur Angebotserstellung.

Angebote
Standard verfügbar

Mit dieser Funktion werden bei der Angebotserstellung automatisch die korrekten Steuersätze angewendet.

Steuersätze
Standard verfügbar

Das CRM-System verfügt über Funktionen zur digitalen Signatur für Angebote. 

Digitale Signatur
Anpassung möglich

Dieses CRM-System verfügt über einen Produktkatalog, in dem Produktinformationen nachgeschlagen werden können. Angebote können direkt aus diesem Katalog erstellt werden.

Integrierter Produktkatalog
Anpassung möglich

Mit dieser Funktionalität lassen sich Margen berrechnen.

Margen berechnen
Anpassung möglich

Mit diesen Funktionen können PDF-Angebote inklusive Styling (Logo, Markenrichtlinien etc.) erstellt werden.

PDF-Styling
Anpassung möglich

Mit diesen Funktionen haben Sie mehrere Möglichkeiten zur Rechnungsstellung. Damit meinen wir nicht nur die Gewährung von Rabatten, sondern auch Optionen für gestaffelte Zahlungen, monatliche Rechnungen usw.

 

Verschiedene Zahlungsmöglichkeiten
Anpassung möglich

Dies ist eine Funktion zur Unterstützung der Beziehung zwischen Ihnen und strategischen Partnern. Treten Sie mit Vertriebspartnern in Kontakt und teilen Sie Ziele, Co-Marketing, Incentive-Programme usw.

Partnermanagement
Standard verfügbar

Unternehmen mit komplexeren Dienstleistungen beziehen häufig mehrere Personen in den Verkaufsprozess ein. Eine Funktionalität für die Vertriebszusammenarbeit ist dann unverzichtbar.

Vertriebskooperation
Standard verfügbar

Mit dieser Funktion können Benutzer Aufgaben effizienter und pünktlicher ausführen. Aufgaben können mit bestimmten Benutzern, Kontaktprofilen, Interessenten usw. verknüpft werden. Der Status einer Aufgabe kann auf einfache Weise aktualisiert werden, sodass für jeden klar ist, ob an der Aufgabe gearbeitet wird.

Aufgabenverwaltung
Standard verfügbar

Wenn mehrere Vertriebsmitarbeiter gleichzeitig mit unterschiedlichen Arbeitsbereichen (Gebieten) arbeiten, sind Funktionen für das Gebietsmanagement interessant. Mit diesen Funktionen werden Leads automatisch den richtigen Vertriebsmitarbeitern zugewiesen.

Gebietsmanagement
Anpassung möglich

Arbeitsabläufe

Diese Lösung verfügt über einfache Drag & Drop-Funktionen zum Entwerfen von Workflows.

Dokument folgen
Standard verfügbar

Diese Lösung verfügt über einfache Drag & Drop-Funktionen zum Entwerfen von Workflows.

Drag & Drop
Standard verfügbar

Dieses System unterstützt die "Genehmigung" für bestimmte Aktionen.

Genehmigungsmaßnahmen
Anpassung möglich

Workflows können individuell festgelegt werden.

Pro Benutzer
Anpassung möglich

Workflows können pro Gruppe festgelegt werden.

Pro Gruppe
Anpassung möglich

Serien- oder parallele Workflows können erstellt werden.

Serie
Anpassung möglich

Workflows lassen sich visuell darstellen. 

Visuelle Übersicht
Anpassung möglich

Mit dieser Funktionalität ist es einfach anzugeben, welche Dokumente die höchste Priorität haben und welche etwas länger warten können.

Warteschlangenverwaltung
Anpassung möglich

Andere

Anpassbare Layouts ermöglichen die Anpassung der Benutzeroberfläche an den Geschmack des Benutzers.

Anpassbares Layout
Anpassung möglich

Wenn die ersten Zeichen einer Suche eingegeben werden, werden automatisch Vorschläge für Suchergebnisse gemacht. Dies spart viel Zeit bei der Suche nach den richtigen Informationen.

Automatisch vorschlagen
Anpassung möglich

Fehlerverfolgung ist eine typische Funktionalität für IT-Mitarbeiter. Sowohl intern als auch extern kann die Entwicklung eines Problems mit einem Softwarefehler überwacht werden.

Fehlerverfolgung
Standard verfügbar

Mit der globalen Suche können Sie jeden Datensatz in der zentralen Datenbank durchsuchen.

Globale Suche
Standard verfügbar

Das CRM-System kann offline verwendet werden. Offline eingegebene Daten werden synchronisiert, sobald eine Internetverbindung erfolgreich hergestellt wurde.

Offline benutzbar
Nein

Betriebssystem

Linux
Primär
Mac OS
Primär
Windows Vista
Primär
Windows XP
Sekundär
Windows 7
Sekundär
Windows 8
Sekundär
Windows 10
Primär
Unix
Primär
Andere
Primär

Mobil

Android
Begrenzt
iOS (Apple)
Begrenzt
BlackBerry
Begrenzt
Windows Phone
Begrenzt

Browser

Chrome
Primär
Firefox
Primär
Edge
Primär
Safari
Primär

Datenbank

Diese Lösung unterstützt Access

Access
Begrenzt

Diese Lösung unterstützt Btrieve

Btrieve
Begrenzt

Diese Lösung unterstützt FoxPro

FoxPro
Begrenzt

Diese Lösung unterstützt FileMaker

FileMaker
Begrenzt

Diese Lösung unterstützt Hana

Hana
Begrenzt

Diese Lösung unterstützt IBM DB2

IBM DB2
Begrenzt

Diese Lösung unterstützt Informix

Informix
Begrenzt

Diese Lösung unterstützt Microsoft SQL

Microsoft SQL
Begrenzt

Diese Lösung unterstützt mySQL

mySQL
Sekundär

Diese Lösung unterstützt Oracle

Oracle
Sekundär

Diese Lösung unterstützt Pervasive SQL

Pervasive SQL
Sekundär

Diese Lösung unterstützt PostgreSQL

PostgreSQL
Primär

Diese Lösung unterstützt Progress

Progress
Begrenzt

Diese Lösung unterstützt Sybase

Sybase
Begrenzt

Integration

API
Standard verfügbar
Buchhaltung
Eingeschränkter Support
Callcenter Pakete
Eingeschränkter Support
E-mail Marketingsystem
Standard verfügbar
E-mail Programm
Standard verfügbar
ERP
Standard verfügbar
Import / Export CSV & Excel
Standard verfügbar
Marketingautomationssystem
Standard verfügbar
Social Media Management
Standard verfügbar
Telefonsystem
Eingeschränkter Support
Web-Controlling
Eingeschränkter Support
Webshop
Eingeschränkter Support

Support

E-mail Unterstützung
Standard verfügbar
FAQ's
Standard verfügbar
Anleitungen und Whitepapers
Standard verfügbar
Live Chat
Standard verfügbar
Telefonische Unterstützung
Standard verfügbar
Video Unterstützung
Standard verfügbar

Lokale Unterstützung

Niederlande
Ja
Belgien
Ja
Deutschland
Ja
Frankreich
Begrenzt
Österreich
Ja
Vereinigtes Königreich
Begrenzt
Schweiz
Ja
Andere
Begrenzt

Interface Sprache

Niederländisch
Unbekannt
Englisch
Unbekannt
Deutsch
Ja
Französisch
Unbekannt
Spanisch
Unbekannt
Andere
Unbekannt

Steuerkonformität

Niederlande
Ja
Belgien
Ja
Deutschland
Ja
Frankreich
Ja
Österreich
Ja
Vereinigtes Königreich
Nein
Schweiz
Ja
Andere
Nein

DSGVO konform

DSGVO konform
Ja

Quellcode

Diese Lösung ist Closed Source.

Closed Source
Begrenzt

Diese Lösung ist Open Source

Open Source
Begrenzt

Ecosystem

Für diese CRM-Lösung gibt es ein "Ökosystem" von externen Parteien, die ergänzende Dienste anbieten (z. B. Add-Ons und Plug-Ins).

Ecosystem
Eingeschränkter Support

kostenlose Testversion

Diese Lösung ist als kostenlose Testversion erhältlich.

kostenlose Testversion
Ja

Sandbox

Dieses CRM-System verfügt über eine "Sandbox", in der Änderungen und der Betrieb des Systems vor der Inbetriebnahme getestet werden können.

Sandbox
Eingeschränkter Support

Fallstudien